從 1 人到百人機構，管理同樣精準
AssetCloud 不只是工具，是讓財經資產管理業務系統化、專業化、可擴展的基礎設施。 無論您的規模為何，我們都有適合的解決方案。
一人事務所也能高效管理
獨立理財顧問最大的挑戰不是金融專業，而是一個人要身兼 RM、行政、會計、法遵四重角色。 客戶多了之後，資料容易散亂、對帳容易出錯、合規文件難以追蹤。
「之前每月底對帳要花三天，用 AssetCloud 之後第一個月就縮短到三小時。」 — 獨立理財顧問
客戶資料集中管理
所有客戶資料、交易記錄、往來文件集中在一處，不再散落在 Email、LINE、桌面檔案各地。
交易與分潤自動計算
成交後自動入帳，佣金與手續費按設定規則計算，月底對帳從一周縮短到一個下午。
KO 監控主動預警
系統自動監控客戶持有的 KO 商品，接近觸板前主動通知，讓顧問保持專業主動的形象。
合規文件自動追蹤
KYC 文件到期自動提醒更新，所有客戶互動有稽核紀錄，金管會查核不用臨時翻找資料。
改變前後對比
❌ 舊方式
月底對帳要花 3 天整理 Excel
✅ AssetCloud
分潤報表一鍵生成，3 小時搞定
❌ 舊方式
客戶問對帳細節要翻舊 Line 記錄
✅ AssetCloud
客戶門戶（選配）自助查詢，零電話打擾
❌ 舊方式
KO 商品觸板後才被動接電話應對
✅ AssetCloud
觸板前主動預警，RM 掌握先機聯繫客戶
❌ 舊方式
KYC 文件到期不知道，被查核才緊急補件
✅ AssetCloud
系統自動追蹤效期，提前 30 天通知更新
💡 推薦方案
Free 起步 → Pro $3,500/月
先用 Free 熟悉系統，業務量大了升 Pro 解鎖全功能，加購選配依需求擴充
讓 RM 團隊專注業務，行政系統自動運作
中型投顧面臨的挑戰是規模化的協作問題：多個 RM 各自記帳方式不同，客戶資料難以統一， 主管難以即時掌握整體業績，分潤計算更是每月的例行煩惱。
「以前每月例行的分潤計算會議要開三小時，現在直接看系統報表十分鐘就結束了。」 — 某中型投顧總經理
RM 團隊統一作業平台
所有 RM 在同一系統記錄客戶與交易，資料格式一致，主管即時看到全局業績，不再靠 LINE 群組彙報。
客戶門戶提升服務品質
加購 Portal 後，客戶可自助查詢對帳單，顯著減少日常電話與 Email 詢問，RM 時間更專注在業務開發。
Copilot 助理加速作業
重複性的建檔、報表生成、資料比對交給 AI，每位 RM 等於多了一位全年無休的數位助手。
即時分潤計算與業績透明
分潤規則一次設定好，月底自動計算，RM 可隨時查看自己的業績，主管不用再應付「我的佣金算對嗎？」。
中型投顧典型方案配置
年繳 $85,000（省 2 個月費用）
💡 推薦方案
Pro + Portal + Copilot 助理
RM 6 人以下選 Pro 加座位，RM 7 人以上直接升 Enterprise 更划算
機構級合規能力，品牌化客戶體驗
大型機構的核心需求不只是功能，而是風險控管、合規能力與品牌延伸。 多據點管理、細粒度權限、完整稽核日誌、白牌 App，這些都是 Enterprise 方案的核心設計。
Enterprise 是為了回答一個問題：「我們的資產管理系統，能代表我們機構的品牌與水準嗎？」
完整稽核日誌
所有操作可追溯，金管會查核無死角
細粒度權限控管
部門主管、RM、法遵各看到自己該看的
多據點管理
台北、台中、高雄，集中統一管理
完整 API 串接
接 BI 工具、內部系統，資料自由流通
Enterprise AI 助理
含每月 10 萬 token，內建 Copilot
白牌 App（加購）
機構品牌化 App，彰顯專業形象
Enterprise 旗艦配置範例
大型金控與白牌 App 完整方案
含 Portal / Site / Vault VPN / AI助理
+ 一次性開版費 $60,000
本機 DB 物理隔離，最高資料主權
💡 Enterprise 的定價邏輯
Pro + 全部選配（Portal + Site + Vault VPN + Copilot）= $11,000/月。Enterprise 定在 $12,000 多提供：10 席（Pro 的 3 倍）、完整 API、細粒度稽核、更高 SLA 與專屬顧問，一次採購就是全配。